Уважаемые коллеги, представляем итоги недели 5-12 июля 2019 г. и таблицу параметров по ценным бумагам
Расписки Яндекса подросли на 0.9%* на фоне снижения индекса Мосбиржи на 2.6% и укрепления рубля. Целевая цена акции выросла на 0.6%, а потенциал роста снизился на 0.3%. Яндекс и Hyundai показали прототип беспилотного автомобиля (Hi-tech Вести). Сбербанк и Яндекс обсуждают раздел совместного бизнеса электронной коммерции (The Bell).
Распадская подешевела на 1.1% на фоне укрепления рубля. Позитивен рост цены на коксующийся уголь в Китае. Целевая цена акции не изменилась, потенциал роста увеличился на 1%.
ТМК снизилась на 2.7%. Негативно снижение цен на горячекатаный прокат в ЕС, рост цен на концентрат коксующегося угля в Китае, а также рост цен на лом и горячекатаный прокат в РФ. Позитивно повышение цен на трубы в России и снижение цен на концентрат железной руды в Китае. Целевая цена акции выросла на 2%, а потенциал роста увеличился на 5%. Целевая доля увеличилась, и мы нарастили позиции в компании. ТМК и Уральский федеральный университет заключили соглашение о сотрудничестве в рамках международной промышленной выставки Иннопром-2019 (Газета.ru).
Сургутнефтегаз привилегированный подешевел на 3.2% на фоне укрепления рубля. Негативно также снижение внутренних оптовых цен на бензин и дизельное топливо. Позитивен рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Целевая цена акции выросла на 8%, а потенциал роста повысился на 11%. Целевая доля увеличилась. Мы продавали по цене, близкой к максимуму, но в итоге увеличили их по цене, близкой к минимуму. Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода Дружба (РБК).
Из-за роста цены акций Протека и МТС уменьшилась целевая доля в этих компаниях. Из-за роста цен на нефтепродукты в ЕС и снижения цены акций Лукойла выросла целевая доля в этой компании.
* Изменения цен здесь приводятся от цен утра пятницы прошлой недели (10:35) к ценам утра пятницы (примерно 10:30).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
| Период | Финансовый результат, % от капитала | Изменение индекса Мосбиржи |
|---|---|---|
| 05.07-12.07 | -0.7 | -2.6 |
| С начала года | 3.7 | 17.0 |
| 2018 | 29.6 | 12.3 |
| 2017 | 25.6 | -5.5 |
| 2016 | 54.3 | 26.8 |
| 2015 | 121.8 | 26.1 |
| С начала 2015 | 478.0 | 98.5 |
Текущая таблица параметров
| Эмитент | Цена, руб. | Изм. цены | P/E | EV/ EBITDA | EV/ EBITDA ист. | Див. дох-ть | Тех. пот-л | Фунд. пот-л | Фунд. пот-л перс. | Тек. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 70.6% | |||||||||
| ТМК | 60.2 | -2.7% | 6.8 | 4.0 | 5.4 | 5.1% | 23% | 145% | 107% | 20.9% |
| Распадская | 138 | -1.1% | 3.8 | 2.3 | 3.8 | 0.0% | -9% | 58% | 68% | 19.0% |
| Яндекс | 2511.6 | 0.9% | 20.6 | 14.4 | 16.2 | 0.0% | -12% | н/д | 24% | 4.1% |
| Сургутнефтегаз пр | 42.115 | -3.2% | 3.1 | -3.3 | 5.2 | 10.7% | -26% | 55% | 15% | 5.6% |
| Лукойл | 5232 | -2.4% | 5.9 | 4.3 | 3.5 | 4.4% | -36% | 28% | -32% | 3.7% |
| Детский мир | 87.6 | 1.1% | 8.3 | 6.0 | 6.0 | 9.0% | 0% | 11% | 6% | 5.1% |
| ММК | 44.375 | -0.5% | 10.4 | 4.8 | 4.0 | 11.0% | 40% | 29% | -21% | 4.1% |
| МТС | 267.65 | 1.1% | 8.2 | 5.3 | 4.4 | 10.5% | -20% | 5% | <-50% | 0.7% |
| Протек | 95.2 | 2.4% | 6.3 | 4.4 | 3.6 | 6.9% | 11% | 45% | 22% | 1.4% |
| Киви | 1256.5 | -0.5% | 22.7 | 10.3 | 9.2 | 1.0% | -18% | -38% | -15% | 3.6% |
| Акрон | 4668 | 1.0% | 13.1 | 6.9 | 6.2 | 9.0% | -16% | -14% | -6% | 2.0% |
| Фосагро | 2370 | -2.3% | 10.3 | 7.6 | 6.7 | 6.8% | -3% | -29% | -24% | 0.3% |
| Лента | 214 | 4.1% | 6.2 | 4.7 | 6.7 | 0.0% | 73% | 36% | 65% | 0.0% |
| X5 | 2174.5 | -3.0% | 14.1 | 6.8 | 7.0 | 3.9% | -7% | -6% | 8% | 0.0% |
| Русал | 26.975 | 1.2% | 4.7 | 6.4 | 6.3 | 4.0% | 10% | -17% | -5% | 0.0% |
| Северсталь | 1049 | -1.5% | 4.7 | 6.1 | 5.9 | 13.4% | -38% | -5% | -21% | 0.0% |
| Полиметалл | 769.9 | -6.1% | 12.2 | 7.4 | 11.3 | 3.7% | -24% | -29% | -5% | 0.0% |
| Норникель | 14112 | -1.5% | 6.2 | 8.3 | 7.2 | 8.5% | -22% | -47% | -33% | 0.0% |
| Полюс | 6233 | 0.6% | 12.7 | 8.9 | 7.6 | 4.2% | -32% | <-50% | -32% | 0.0% |
| НЛМК | 151.52 | -3.8% | 15.0 | 10.6 | 5.9 | 13.8% | -43% | <-50% | <-50% | 0.0% |
| Энел Россия | 0.989 | -2.3% | 20.8 | 12.8 | 4.0 | 14.5% | 7% | <-50% | <-50% | 0.0% |
| Русагро | 747.4 | -0.6% | 14.1 | 15.2 | 4.6 | 4.4% | 6% | <-50% | <-50% | 0.0% |
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
Состав модельных портфелей и уведомления об изменениях – для подписчиков портала.