Уважаемые коллеги, представляем итоги недели 6−13 июля 2018 г. и таблицу параметров по ценным бумагам
ММК подорожал на 0.9%* на фоне укрепления рубля и снижения индекса Мосбрижи на 0.2%. Позитивны рост внутренних цен на прокат с полимерным покрытием и цен на горячекатаный прокат в Китае, снижение цен на коксующийся уголь в Китае и цен на лом в России. Негативны снижение внутренних цен на горячекатаный, холоднокатаный и оцинкованный прокаты, цен на холоднокатаный прокат в Китае и рост цен на железную руду в Китае. Целевая цена снизилась на 1%, а потенциал роста уменьшился на 2%.
Сургутнефтегаз привилегированный подрос на 0.7%, несмотря на укрепление рубля. Также Негативны для компании снижение цен на нефть, на нефтепродукты в ЕС, оптовых цен на нефтепродукты в России и розничных цен на бензин в России, рост инфляции в США. Позитивен рост инфляции в России. Целевая цена снизилась на 7%, а потенциал роста уменьшился на 8%.
Кузбасская топливная компания подешевела на 0.8% на фоне укрепления рубля. Позитивен рост цен на уголь в ЕС. Целевая цена уменьшилась на 5%, потенциал роста снизился на 4%.
Северсталь подскочила на 3.3%. Позитивны рост внутренних цен на прокат с полимерным покрытием и цен на горячекатаный прокат и железную руду в Китае, снижение цен на коксующийся уголь в Китае и цен на лом в России. Негативно снижение внутренних цен на горячекатаный, холоднокатаный и оцинкованный прокаты, цен на холоднокатаный прокат в Китае. Целевая цена не изменилась, а потенциал роста уменьшился на 3%.
- Северсталь запланировала вложить более $1 млрд. в модернизацию чугунно-литейного производства, экономический эффект в ближайшие пять лет по оценкам компании перекроет капитальные затраты (Интерфакс).
Протек вырос в цене на 2.6%. Дочерняя компания Сотекс запустила 5 июля новую линию по производству преднаполненных шприцев, инвестиции в проект составили 245 млн. руб. (vperedsp.ru)
1* Изменения цен здесь приводятся от цен утра пятницы прошлой недели (10:15) к ценам утра пятницы (примерно 10:15).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
| Период | Финансовый результат, % от капитала | Изменение индекса Мосбиржи |
|---|---|---|
| 06.07-13.07 | 0.5 | -0.2 |
| С начала года | 19.6 | 10.7 |
| 2017 | 25.6 | -5.5 |
| 2016 | 54.3 | 26.8 |
| 2015 | 121.8 | 26.1 |
| С начала 2015 | 414.5 | 67.2 |
Текущая таблица параметров
| Эмитент | Цена, руб. | Изм. цены | P/E | EV/ EBITDA | EV/ EBITDA ист. | Див. дох-ть | Тех. пот-л | Фунд. пот-л | Фунд. пот-л перс. | Тек. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 63.3% | |||||||||
| КузТК | 183.50 | -0.8% | 1.6 | 2.0 | 4.5 | 4.4% | -23% | 303% | 221% | 14.2% |
| ММК | 44.69 | 0.9% | 4.4 | 3.8 | 4.0 | 5.8% | -4% | 59% | 26% | 11.4% |
| Сургутнефтегаз пр | 33.06 | 0.7% | 3.4 | -3.1 | 5.2 | 3.0% | 1% | 87% | 40% | 10.0% |
| Северсталь | 966.60 | 3.3% | 4.4 | 5.1 | 5.9 | 11.4% | -16% | 19% | 13% | 6.2% |
| Лукойл | 4 283.50 | 0.0% | 4.6 | 3.3 | 3.5 | 4.8% | -17% | 72% | -6% | 6.8% |
| Протек | 84.10 | 2.6% | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 10.2% | 25% | 98% | 66% | 7.9% |
| Полюс | 4 187.00 | 0.8% | 10.6 | 7.0 | 7.6 | 4.8% | 8% | -29% | 3% | 3.0% |
| МТС | 271.60 | -1.0% | 8.4 | 4.8 | 4.4 | 11.3% | -13% | 20% | -46% | 2.0% |
| НЛМК | 156.68 | 2.3% | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 8.9% | -30% | 4% | -11% | 1.6% |
| Киви | 1 023.00 | -2.9% | 18.5 | 8.0 | 9.2 | 2.4% | 3% | -24% | 4% | 0.2% |
| Обувь России | 98.10 | 3.5% | 5.6 | 4.9 | 7.0 | 0.0% | 29% | 40% | 54% | 0.0% |
| Русал | 24.16 | 0.4% | 2.9 | 5.9 | 8.0 | 4.1% | 34% | 10% | 64% | 0.0% |
| X5 | 1 733.00 | 2.9% | 11.2 | 6.0 | 7.0 | 2.3% | 17% | 9% | 26% | 0.0% |
| ТМК | 72.75 | -4.4% | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 2.7% | 5% | 30% | 3% | 0.0% |
| Полиметалл | 540.00 | -4.3% | 7.6 | 6.0 | 7.9 | 3.9% | 27% | -5% | 27% | 0.0% |
| Мегафон | 495.00 | -4.1% | 9.2 | 4.7 | 4.7 | 6.5% | 13% | 30% | -34% | 0.0% |
| Детский мир | 91.15 | 0.0% | 10.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1% | 2% | -12% | -1% | 0.0% |
| Фосагро | 2 304.00 | 1.4% | 7.7 | 6.6 | 5.8 | 6.3% | 3% | -10% | -11% | 0.0% |
| Лента | 330.00 | -2.7% | 9.5 | 6.3 | 6.7 | 0.0% | 12% | -21% | -3% | 0.0% |
| Норникель | 11 405.00 | -1.8% | 6.7 | 7.3 | 7.2 | 7.6% | -22% | -35% | -19% | 0.0% |
| Акрон | 4 400.00 | 0.7% | 11.9 | 7.7 | 5.1 | 8.8% | -21% | -26% | -33% | 0.0% |
| Русагро | 675.00 | -1.9% | 7.8 | 8.4 | 4.6 | 7.8% | 17% | -32% | -41% | 0.0% |
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
Состав модельных портфелей и уведомления об изменениях – для подписчиков портала.