Уважаемые коллеги, представляем итоги недели 11 — 18 мая 2018 г. и таблицу параметров по ценным бумагам
КузТК взлетела на 9.1%1 на фоне роста индекса Мосбиржи на 0.1% и укрепления доллара. Позитивен рост цен на уголь в Австралии и ЕС. Негативен рост ставок аренды на полувагоны. Целевая цена выросла на 14%, а потенциал роста увеличился на 5%.
- Добыча угля КузТК выросла на 0.9 млн. тонн за 4м18 по сравнению с 4м17 (10kanal.ru).
Сургутнефтегаз привилегированный подскочил на 5.0% на фоне укрепления доллара. Для компании позитивен рост цен на нефть и нефтепродукты в ЕС и России. Целевая цена увеличилась на 4%, а потенциал роста снизился на 1%.
- Совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивиденда за 2017 год по привилегированной акции в размере 1.38 руб., что составляет 4.2% от текущей цены (Финам).
ММК подешевел на 1.8%. Позитивен рост внутренних цен на плоский прокат, цен на плоский прокат в Китае. Негативны снижение экспортных цен на плоский прокат, рост цен на коксующийся уголь и железную руду в Китае. Целевая цена выросла на 1%, а потенциал роста увеличился на 3%.
- ММК запустил в Татарстане новый завод по производству автокомпонентов (Российская газета).
Полюс обвалился на 5.3% на фоне снижения цен на золото. Целевая цена снизилась на 2%, а потенциал роста увеличился на 3%. Мы нарастили позиции в компании на просадке.
Лукойл подрос на 2.5%. Позитивен для компании рост цен на нефтепродукты в ЕС и России.
- В 1кв18 среднесуточная добыча углеводородов без учета проекта Западная Курна-2 составила 2 286 тыс. барр. н. э./сут, что на 3.3% больше по сравнению с 1кв17, добыча нефти без учета проекта Западная Курна-2 снизилась на 2% (пресс-служба Лукойл).
* Изменения цен здесь приводятся от цен утра пятницы прошлой недели (10:15) к ценам утра пятницы (примерно 11:35).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
| Период | Финансовый результат, % от капитала | Изменение индекса Мосбиржи |
|---|---|---|
| 11.05-18.05 | 1.6 | 0.1 |
| С начала года | 18.4 | 10.1 |
| 2017 | 25.6 | -5.5 |
| 2016 | 54.3 | 26.8 |
| 2015 | 121.8 | 26.1 |
| С начала 2015 | 409.2 | 66.4 |
Текущая таблица параметров
| Эмитент | Цена, руб. | Изм. цены | P/E | EV/ EBITDA | EV/ EBITDA ист. | Див. дох-ть | Тех. пот-л | Фунд. пот-л | Фунд. пот-л перс. | Тек. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 66.1% | |||||||||
| ММКФМ | 44.98 | -1.8% | 4.2 | 3.6 | 4.0 | 5.8% | -11% | 64% | 31% | 12.3% |
| КузТК | 192.50 | 9.1% | 2.0 | 2.4 | 4.5 | 1.6% | -28% | 227% | 159% | 14.7% |
| Сургутнефтегаз пр | 32.94 | 5.0% | 3.2 | -2.7 | 5.2 | 3.0% | -4% | 103% | 51% | 8.4% |
| Северсталь | 990.10 | 0.6% | 4.2 | 4.7 | 5.9 | 11.1% | -12% | 28% | 22% | 8.4% |
| Лукойл | 4 375.50 | 2.5% | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 4.7% | -25% | 69% | -7% | 7.7% |
| Полюс | 3 704.00 | -5.3% | 8.5 | 6.1 | 7.6 | 5.5% | 25% | -10% | 28% | 3.5% |
| Протек | 95.00 | -0.5% | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 9.0% | 11% | 72% | 44% | 8.1% |
| НЛМК | 160.25 | 3.2% | 6.0 | 5.7 | 5.9 | 8.7% | -26% | 7% | -8% | 2.2% |
| МТС | 291.30 | 0.3% | 9.0 | 4.7 | 4.4 | 10.5% | -11% | 23% | -40% | 0.7% |
| Киви | 1 111.00 | -4.2% | 20.0 | 9.0 | 9.2 | 2.2% | -3% | -30% | -4% | 0.2% |
| Русал | 24.82 | -6.8% | 3.0 | 4.7 | 8.0 | 4.0% | 30% | 62% | 125% | 0.0% |
| Обувь России | 113.50 | -0.9% | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 0.0% | 12% | 21% | 33% | 0.0% |
| Мегафон | 480.60 | 2.2% | 8.9 | 4.5 | 4.7 | 6.7% | 17% | 39% | -28% | 0.0% |
| X5Ф | 1 901.00 | 6.0% | 12.3 | 6.3 | 7.0 | 2.1% | 6% | -18% | -2% | 0.0% |
| Детский мир | 96.10 | 0.7% | 10.6 | 7.6 | 7.1 | 6.7% | -3% | -16% | -6% | 0.0% |
| Норникель | 10 770.00 | 0.1% | 5.6 | 6.6 | 7.2 | 6.2% | -17% | -23% | -5% | 0.0% |
| Лента | 354.50 | -0.1% | 10.3 | 6.6 | 6.7 | 0.0% | 5% | -25% | -8% | 0.0% |
| Фосагро | 2 414.00 | -2.0% | 8.0 | 7.4 | 5.8 | 6.0% | -2% | -25% | -26% | 0.0% |
| Полиметалл | 585.50 | -2.1% | 8.2 | 8.9 | 7.9 | 3.6% | 17% | -48% | -25% | 0.0% |
| Акрон | 4 291.00 | -0.3% | 11.6 | 8.5 | 5.1 | 9.1% | -19% | -40% | -46% | 0.0% |
| Русагро | 689.50 | -0.6% | 9.9 | 10.3 | 5.5 | 7.5% | 15% | -47% | -52% | 0.0% |
| ТМК | 77.80 | 0.0% | 5.9 | 7.5 | 5.4 | 2.5% | -2% | -45% | -68% | 0.0% |
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
Состав модельных портфелей и уведомления об изменениях – для подписчиков портала.