Уважаемые коллеги, представляем итоги недели 9 — 16 марта 2018 г. и таблицу параметров по ценным бумагам
Лукойл подорожал на 1.5%* на фоне снижения индекса Мосбиржи на 1.0% и ослабления рубля. Позитивен для компании рост цен на нефтепродукты в Европе и оптовых цен на нефтепродукты в России. Негативно снижение розничных цен на дизельное топливо в России. Мы учли производственные планы на 2018 году. Целевая цена выросла на 1.5%, а потенциал роста не изменился.
Северсталь подросла на 0.9%. Позитивен рост внутренних цен на плоский прокат, экспортных цен на горячекатаный прокат. Негативны снижение цен на плоский прокат и на железную руду в Китае, рост цен на коксующийся уголь в Китае. Целевая цена выросла на 2%, а потенциал роста увеличился на 1%. Мы нарастили позиции на просадке. Рекомендуемая доля снизилась из-за роста рекомендуемой доли в ММК.
- Санкт-Петербургский филиал Первой грузовой компании за 2м18 на треть увеличил перевозки железной руды и окатышей для Северстали до 1.2 млн. тонн.
Протек подешевел на 1.6%. Целевая цена не изменилась, а потенциал роста вырос на 2%. Рекомендуемая доля снизилась из-за увеличения рекомендуемой доли в ММК.
- В общем рейтинге работодателей России за 2017 год компания Ригла, являющаяся дочерней сетью аптек для Протека, заняла 37 позицию, поднявшись на 81 пункт в сравнении с рейтингом 2016 года. Компания Сотекс (дочерняя компания Протека, занимающаяся производством лекарств) заняла первое место в категории «вовлеченность сотрудников» по сравнению с 3м местом в 2016 году.
- Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ прекратило производство по делу в отношении ООО «Казанские аптеки» и Протека по причине отсутствия состава преступления.
- В конце февраля ЦВ «ПРОТЕК» и федеральная сеть клинико-диагностических лабораторий «Ситилаб» подписали договор о партнерстве, теперь держатели пластиковых карт Протека «Мое здоровье» могут воспользоваться 10-процентной скидкой на исследования в лабораториях Ситилаб.
ММК просел на 2.6%. Позитивны рост внутренних цен на плоский прокат, экспортных цен на горячекатаный прокат и снижение цен на железную руду в Китае. Негативны снижение цен на плоский прокат в Китае и рост цен на коксующийся уголь в Китае. Целевая цена выросла не изменилась, а потенциал роста увеличился на 3%. Мы сократили позиции перед падением, откупив часть проданного на просадке по ценам, близким к минимуму недели. Рекомендуемая доля выросла, и компания вошла в тройку наиболее привлекательных.
QIWI взлетел на 5.9%. Мы сократили долю в компании на росте.
- Компания запустила сервис безопасных сделок для онлайн-площадок.
Из-за снижения цены МТС и рекомендуемых долей в Северстали и Протеке выросла рекомендуемая доля в МТС.
* Изменения цен здесь приводятся от цен утра пятницы прошлой недели (10:20) к ценам утра пятницы (примерно 10:15).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
| Период | Финансовый результат, % от капитала | Изменение индекса Мосбиржи |
|---|---|---|
| 09.03-16.03 | 0.7 | -1.0 |
| С начала года | 10.1 | 7.7 |
| 2017 | 25.6 | -5.5 |
| 2016 | 54.3 | 26.8 |
| 2015 | 121.8 | 26.1 |
| С начала 2015 | 373.4 | 62.7 |
Текущая таблица параметров
| Эмитент | Цена, руб. | Изм. цены | P/E | EV/ EBITDA | EV/ EBITDA ист. | Див. дох-ть | Тех. пот-л | Фунд. пот-л | Фунд. пот-л перс. | Тек. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 62.2% | |||||||||
| Лукойл | 3 787.00 | 1.5% | 6.8 | 3.6 | 3.5 | 5.2% | -17% | 84% | 13% | 20.5% |
| ММК | 45.13 | -2.6% | 6.0 | 4.7 | 4.0 | 4.8% | -12% | 29% | 4% | 5.8% |
| Северсталь | 894.40 | 0.9% | 4.3 | 5.1 | 5.9 | 10.7% | -2% | 21% | 16% | 8.7% |
| МТС | 311.50 | -0.9% | 9.7 | 4.9 | 4.4 | 8.3% | -16% | 42% | -10% | 4.8% |
| НЛМК | 147.50 | 1.2% | 6.3 | 5.6 | 5.9 | 7.9% | -19% | 5% | -10% | 1.0% |
| Протек | 105.60 | -1.6% | 5.3 | 4.3 | 3.6 | 8.1% | 0% | 51% | 26% | 5.0% |
| КузТК | 153.00 | 3.4% | 14.0 | 7.0 | 4.5 | 2.0% | -36% | -31% | -57% | 15.4% |
| Киви | 1 038.00 | 5.9% | 18.7 | 8.5 | 9.2 | 5.4% | 4% | -33% | 2% | 0.5% |
| Сургутнефтегаз пр | 30.21 | 1.4% | 4.5 | -3.6 | 5.2 | 17.5% | 5% | 39% | 1% | 0.5% |
| Лента | 352.50 | -3.7% | 13.2 | 7.2 | 6.7 | 0.0% | 5% | -14% | 1% | 0.0% |
| Мегафон | 527.00 | -10.6% | 71.8 | 4.8 | 4.7 | 6.1% | 6% | 23% | -38% | 0.0% |
| Дикси | 333.40 | -0.3% | -6.9 | 6.2 | 3.9 | 0.0% | -19% | 7% | -54% | 0.0% |
| Норникель | 10 853.00 | -3.4% | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 6.2% | -18% | -33% | -17% | 0.0% |
| Энел Россия | 1.60 | -3.2% | 6.6 | 6.4 | 3.7 | 2.1% | -40% | 1% | -51% | 0.0% |
| Полюс | 4 822.00 | 2.4% | 8.9 | 8.7 | 7.6 | 2.7% | -11% | -36% | -15% | 0.0% |
| Русал | 34.80 | -1.7% | 7.4 | 7.8 | 8.0 | 2.8% | -7% | -50% | -15% | 0.0% |
| Фосагро | 2 390.00 | -3.4% | 9.5 | 7.7 | 5.8 | 6.0% | -1% | -32% | -33% | 0.0% |
| Полиметалл | 628.00 | 3.4% | 13.0 | 9.7 | 7.9 | 3.4% | 9% | -48% | -27% | 0.0% |
| Акрон | 4 115.00 | -3.5% | 12.2 | 8.3 | 5.1 | 9.4% | -15% | -45% | -52% | 0.0% |
| ТМК | 79.95 | 0.8% | 10.7 | 8.3 | 5.3 | 2.4% | -7% | -69% | -88% | 0.0% |
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
Состав модельных портфелей и уведомления об изменениях – для подписчиков портала.