Уважаемые коллеги, представляем итоги недели 2 — 9 марта 2018 г. и таблицу параметров по ценным бумагам
Протек припал на 0.4%* на фоне снижения индекса Мосбиржи на 0.2% на фоне ослабления рубля. Целевая цена увеличилась на 0.3%, а потенциал роста вырос на 0.7%.
- Пресс-служба российского сервиса бесплатных объявлений Юла сообщила, что количество объявлений о продаже аптек и фармацевтического оборудования в феврале выросло на 30% и 20% по сравнению с январем соответственно. При этом средняя стоимость продаваемого оборудования в феврале снизилась на 20% по сравнению с январем и продолжает падать.
Лукойл подешевел на 0.8%. Позитивен для компании рост цен на дизельное топливо в Европе и оптовых цен на нефтепродукты в России. Негативно снижение европейских цен на мазут и бензин и внутренних розничных цен на нефтепродукты. Целевая цена не изменилась, а потенциал роста увеличился на 1%.
- Минздрав обнаружил незаконные свалки на месторождениях Лукойла и Роснефти, в результате нарушений был нанесен экологический ущерб в размере 500 млрд. руб. В Лукойле отметили, что свалок на месторождениях компании нет, а все отходы перерабатываются компаниями, «имеющими лицензию на этот вид деятельности».
Северсталь упала в цене на 3.5%. Позитивен рост экспортных цен на горячекатаный прокат и снижение цен на коксующийся уголь в Китае. Негативны снижение цен на плоский прокат и на железную руду в Китае. Мы внесли в модель уточнение, связанное с планируемым увеличением производства железной руды на Яковлевском руднике. Целевая цена не изменилась, а потенциал роста увеличился на 4%.
- Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт стали в размере 25%.
QIWI вырос на 4.5%. Мы увеличили долю в компании на просадке.
- Мигранты, работающие в Московском регионе, получили возможность оплачивать трудовые патенты с помощью QIWI Кошелька и QIWI Терминалов.
- QIWI разработает блокчейн-платформу для грузовых дронов.
Из-за снижения цен на железную руду и коксующийся уголь в Китае, роста экспортных цен на горячекатаный прокат, укрепления доллара, снижения цены ММК выросла рекомендуемая доля в этой компании.
* Изменения цен здесь приводятся от цен утра пятницы прошлой недели (10:20) к ценам утра пятницы (примерно 10:20).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
| Период | Финансовый результат, % от капитала | Изменение индекса Мосбиржи |
|---|---|---|
| 02.03-09.03 | -0.2 | -0.2 |
| С начала года | 9.2 | 8.8 |
| 2017 | 25.6 | -5.5 |
| 2016 | 54.3 | 26.8 |
| 2015 | 121.8 | 26.1 |
| С начала 2015 | 369.9 | 64.3 |
Текущая таблица параметров
| Эмитент | Цена, руб. | Изм. цены | P/E | EV/ EBITDA | EV/ EBITDA ист. | Див. дох-ть | Тех. пот-л | Фунд. пот-л | Фунд. пот-л перс. | Тек. доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | 61.8% | |||||||||
| Лукойл | 3 730.00 | -0.8% | 6.9 | 3.6 | 3.5 | 5.3% | -16% | 85% | 14% | 19.2% |
| Северсталь | 886.40 | -3.5% | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 10.8% | -1% | 20% | 15% | 7.8% |
| Протек | 107.30 | -0.4% | 5.5 | 4.4 | 3.6 | 8.0% | -2% | 48% | 24% | 4.8% |
| ММК | 46.33 | -0.3% | 6.1 | 4.9 | 4.0 | 4.7% | -14% | 25% | 1% | 6.0% |
| МТС | 314.35 | 0.6% | 9.7 | 5.0 | 4.4 | 8.3% | -17% | 40% | -11% | 4.6% |
| НЛМК | 145.81 | 0.6% | 6.3 | 5.6 | 5.9 | 8.0% | -18% | 5% | -10% | 1.8% |
| КузТК | 148.00 | 0.3% | 9.0 | 6.4 | 4.5 | 2.0% | -34% | -19% | -47% | 14.3% |
| Киви | 980.00 | 4.5% | 17.7 | 8.1 | 9.2 | 5.8% | 10% | -29% | 7% | 2.8% |
| Сургутнефтегаз пр | 29.80 | -0.4% | 4.6 | -3.8 | 5.2 | 17.7% | 6% | 37% | 0% | 0.5% |
| Лента | 366.00 | 0.1% | 16.0 | 7.3 | 6.4 | 0.0% | 1% | -17% | -1% | 0.0% |
| Дикси | 334.50 | 0.8% | -11.0 | 6.0 | 3.8 | 0.0% | -20% | 14% | -49% | 0.0% |
| Мегафон | 589.30 | 4.0% | 13.3 | 5.2 | 4.6 | 9.6% | -5% | 9% | -44% | 0.0% |
| Полюс | 4 711.00 | -0.6% | 6.7 | 8.6 | 7.7 | 2.7% | -9% | -35% | -14% | 0.0% |
| Энел Россия | 1.65 | 0.2% | 8.3 | 9.0 | 4.0 | 2.1% | -42% | -25% | -34% | 0.0% |
| Норникель | 11 239.00 | 0.4% | 6.9 | 7.6 | 7.2 | 6.0% | -21% | -39% | -24% | 0.0% |
| Русал | 35.40 | -7.7% | 6.1 | 8.0 | 8.0 | 3.1% | -9% | -52% | -17% | 0.0% |
| Фосагро | 2 475.00 | 2.1% | 8.5 | 8.0 | 5.8 | 0.9% | -4% | -36% | -37% | 0.0% |
| Полиметалл | 607.40 | 2.8% | 11.9 | 9.8 | 7.9 | 21.1% | 13% | -50% | -28% | 0.0% |
| Акрон | 4 263.00 | 1.5% | 12.7 | 8.6 | 4.9 | 9.1% | -18% | -48% | -54% | 0.0% |
| ТМК | 79.35 | -0.8% | -9.6 | 7.8 | 6.4 | 1.7% | -7% | -55% | -80% | 0.0% |
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
Состав модельных портфелей и уведомления об изменениях – для подписчиков портала.